Come lavora, in cinque atti
Tutto in una porta
I clienti inviano (o inoltrate voi) a una casella dedicata: email, foto di scontrini, PDF, ZIP. Nessuna regola imposta ai clienti — il caos in entrata è previsto.
Classificazione documentale
Fatture, estratti conto, F24, buste paga, CU, contratti, corrispettivi, ricevute. Ciò che non riconosce con certezza finisce «in esame» — mai perdita silenziosa.
Una convenzione che si legge
Ogni file rinominato: CLIENTE_TIPO_PERIODO e archiviato per cliente e area (Fiscale, Banca, Personale, Fatturazione). Si ritrova tutto in secondi, anche fra un anno.
I mancanti, prima della scadenza
A fine periodo Clara confronta ciò che è arrivato con ciò che tipicamente serve, e prepara la lista dei mancanti per cliente.
Solleciti pronti, mai automatici
Scrive i messaggi di sollecito nel tono dello studio. Partono solo dopo la vostra approvazione — il rapporto con il cliente resta vostro.
Business Pulse
Il report di una pagina: documenti archiviati, duplicati scartati, in esame, tipologie non ricevute, ore recuperate. Se i numeri non reggono, si chiude lì.
Cosa fa — e cosa non fa
Riceve, classifica, rinomina, archivia, rileva mancanti, prepara solleciti e il report settimanale. Impara le convenzioni del vostro studio nel Manuale Operativo.
Non invia nulla senza approvazione. Non interpreta norme fiscali, non prende decisioni professionali, non tocca la contabilità. Il giudizio resta allo studio: Clara toglie la ripetizione, non la responsabilità.
I documenti restano su server dedicato in UE, con accordo sul trattamento dei dati (DPA, art. 28 GDPR) firmato prima di iniziare. Dettagli: sicurezza dei dati.
L'installazione: 10 minuti, risultati in 7 giorni
- Giorno 0 — questionario online: come arrivano i documenti, quali clienti, quale tono.
- Entro 48 ore — casella, archivio e checklist dei clienti pilota pronti. Nasce il Manuale Operativo del vostro studio.
- Giorno 7 — primo Business Pulse: documenti ordinati, mancanti rilevati, solleciti pronti, prime ore recuperate.
Niente telefonate, niente demo da mezz'ora: si parte e si giudica dai risultati.
Attiva il pilota — €79Prima la diagnosi gratuitaDomande frequenti
I miei clienti devono cambiare abitudini?
No. Continuano a inviare come sempre; siete voi (o un inoltro automatico) a far arrivare tutto alla casella di Clara. Le istruzioni per i clienti sono facoltative.
E i documenti che Clara non riconosce?
Vanno nella cartella «in esame» e compaiono nel Business Pulse. Niente scompare in silenzio: ciò che è ambiguo lo decide una persona.
Chi vede i nostri documenti?
Restano su server dedicato in UE. Il trattamento è regolato dal DPA firmato prima dell'avvio; il registro delle operazioni è consultabile. Dettagli nella pagina sicurezza.
Cosa succede dopo il mese di pilota?
Se il primo Business Pulse non vi convince, finisce lì — nessun rinnovo automatico. Se continua, il servizio completo è €149/mese, disdicibile in qualsiasi momento.
Quanto tempo ci costa gestirla?
L'obiettivo è il contrario: il questionario iniziale (10 minuti), l'approvazione dei solleciti (minuti a settimana) e la lettura del Pulse (una pagina). Tutto il resto è lavoro che smettete di fare voi.